🤖
De podcast is mensenwerk: we houden de hele week de markt in de gaten en besluiten zelf wat we bespreken. De samenvatting die je nu leest is door AI geschreven op basis van die podcast. Meestal gaat dat goed, soms glipt er een foutje of gemiste nuance doorheen. Voor het volledige verhaal blijft de podcast de bron.

Beluister de aflevering op Spotify | Apple Podcasts | YouTube

TL;DR

  • [00:51:00] De Binance-hack van $6,3 miljard begon met malware en een nep-sollicitatie. Via EIP-7702 hielden de aanvallers grip op de wallets, ook nadat Binance de opnames had stilgezet.
  • [00:24:50] De Democraten winnen het Huis en de Senaat. Toch telt de Senaat nog steeds een kleine pro-crypto meerderheid, en er gaan al geruchten over een nieuwe Clarity Act.
  • [01:11:50] ICE gaat samen met trade[XYZ] perps aanbieden aan Amerikanen via Hyperliquid. HYPE steeg zo'n 30% rond de aankondiging.
  • [01:23:30] Na de midterms zakte olie van ongeveer $100 naar $88. Wij verwachten dat de AI trade nog één tot twee jaar consolideert. Bitcoin is gebaat bij die rust.

Waarom wil je eigenlijk dat iets wat zo makkelijk te stelen is, ook nog eens onomkeerbaar is? Die vraag kregen we van luisteraar Habiel, en hij schuurt. Deze week verdween bij Binance $6,3 miljard in de grootste cryptohack ooit. Toch kwam niemand met het voorstel om het Bitcoin-protocol aan te passen. Wij vinden dat terecht.

De Binance-hack: een filmscenario uit Noord-Korea

De aanval begon al in juni. Een wallet engineer van Binance installeerde een development tool en haalde daarmee per ongeluk malware binnen. In september kreeg een andere engineer een nep-sollicitatie, inclusief een programmeeropdracht die ook malware bevatte. Op 20 oktober kwamen de aanvallers via een interne AI-tool op de machines van nog twee engineers. Daar vonden ze toegangstokens. Op 29 oktober namen ze een interne dienst over die transacties kan ondertekenen. Binnen ongeveer twintig minuten verdwenen er miljarden. Volgens de FBI zit de Noord-Koreaanse groep TraderTraitor erachter.

De slimste truc: de aanvallers zetten Ethereum-wallets via EIP-7702 tijdelijk om naar smart contracts. De toestemming stond daardoor op Ethereum en niet in de database van Binance. Dus de hack liep door, ook nadat Binance de opnames had stilgezet. Ongeveer $3 miljard aan stablecoins is bevroren, en Binance heeft inmiddels 98% van het tekort aangevuld. Dat is knap gedaan. Naar verhouding ging het ook maar om zo'n 1,5% van de klanttegoeden. Wij delen het daarom in drie groepen in. Gecentraliseerde tokens kun je bevriezen, en dat is logisch. Neutrale netwerken zoals Bitcoin en Ethereum horen niet te censureren. En DeFi-protocollen zoals Aave en Uniswap zitten daar tussenin.

Blauwe golf bij de midterms: ramp of zegen voor crypto?

De Democraten hebben zowel het Huis als de Senaat veroverd. Zelfs Texas ging om. Over wat dit voor crypto betekent, bestaan drie kampen: het is een ramp, het maakt weinig uit, of het is positief. Het rampenkamp wijst naar Elizabeth Warren en senator Brown, die terug zijn op cruciale posities.

Wij neigen naar 'maakt weinig uit, met een positieve ondertoon'. Crypto is inmiddels een thema van beide partijen. Een analyse van de ratings van Stand with Crypto telt na de verkiezingen 51 pro-crypto senatoren, tegen 52 ervoor. Bovendien gaan er in de wandelgangen al geluiden rond over een nieuwe versie van de Clarity Act. Wij hadden niet verwacht dat dit zo snel na de verkiezingen zou opduiken.

ICE en trade[XYZ] brengen Hyperliquid naar de VS

De Intercontinental Exchange, een van de grootste beursgroepen ter wereld, gaat samen met trade[XYZ] perps aanbieden aan Amerikaanse beleggers. Het gaat om crypto, aandelen, grondstoffen, valuta en andere real world assets, en alles draait op Hyperliquid. Trade[XYZ] is de grootste partij die HIP-3 markten op Hyperliquid zet. Dat zijn markten die een externe partij zelf live brengt.

Wall Street-legende Stan Druckenmiller liet weten dat hij in trade[XYZ] investeert. Elon Musk deelde dat met één woord: "interesting". HYPE steeg rond de aankondiging zo'n 30%, terwijl de rest van de cryptomarkt het lastig had. In deze bear market blijft HYPE de witte raaf.

Marktupdate: opluchting, olie en een AI trade die pauzeert

Vorige week ging het nog mis. Chips en AI-aandelen kregen klappen, en Bitcoin zakte van $81.000 naar $77.000 en daarna verder. Na de midterms zagen we juist opluchting: aandelen omhoog, goud en zilver omhoog, de dollar iets zwakker. US Oil zakte van ongeveer $100 naar $88, terwijl het eind oktober nog op $104 stond. Wij lezen daarin hoop dat de VS minder zin heeft in oorlog met Iran. Dat zou de druk op inflatie en rente verlichten.

Op de AI-aandelen heeft de uitslag volgens ons weinig invloed. Het makkelijke deel van de AI trade was in juni al voorbij. Wij verwachten dat de AI trade nog één tot twee jaar nergens heen gaat, met flinke uitschieters van -50% tot +50%. In die tijd moeten datacenters, vergunningen en adoptie zich uitspelen. Grote beursgangen zoals die van Anthropic trekken intussen kapitaal uit de markt. Wij zien dit niet als een bubbel, maar als een consolidatie.

En Bitcoin? AI, goud en zilver stelen niet meer de show. Voor een asset die zich rond de overgang van bear naar bull market beweegt, is dat precies de rust die nodig is.

🚀 Word nu Plus-lid — 80% korting op je eerste maand
Eerste maand voor maar €5! Inclusief de volledige Alpha Markets van Bert, Alpha News van Peter en exclusieve Discord sessies.
Bekijk de actie →

Bookmarks

Bert

Peter

Timestamps

[00:00:00] - Welkom en Podcast Introductie
[00:24:50] - Bookmark: Amerikaanse midterms: een blauwe golf
[00:42:50] - Bookmark: Aantal goud-tokens in omloop van Tether groeit met 59% in 2026
[00:47:10] - Bookmark: Riot verkocht in Q3 ruim 12.000 btc
[00:51:00] - Bookmark: Binance-hack
[01:11:50] - Bookmark: Intercontinental Exchange
[01:23:30] - Marktupdate